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鹏力塑造2021半年度中餐行业调研报告

时间:2021年09月16日    作者:塑造公司

导读:

国内餐饮行业概览

2019年中国餐饮行业收入达到4.7万亿元,增速超过9%。2020年受疫情影响,线下餐饮停摆数月,行业整体跌幅超过15%。

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整体来看,当前连锁餐饮企业的全国化、规模化之路尚处于早期阶段。根据Eueomonitor统计,2020年中国餐饮门店总数约1000多玩家,但连锁企业的门店总数仅约43万家。而从每万人拥有的连锁餐饮门店数量来看,中国远低于美国、日本、新加坡等发达国家。

 

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后疫情时代,餐饮零售化趋势加强,餐饮企业寻求店铺外收入多元化。

餐饮企业正在结合外部技术手段和自身能力升级,不断拓展自身经营模式,从早期基于纯线下门店的流量经营,到借助团购网站/电子券等方式从线上向线下门店导流,再到借助移动互联网下的外卖平台、私域流量实现O2O经营,不断做大单店的餐饮业务收入规模。

随着技术的完善和消费者需求的增加,越来越多的餐饮企业在拓展更多品类的零售业务,如预制菜等半成品零售业务。

 

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快餐是指为消费者提供日常基本生活需求服务的大众化餐饮,其主要特征是:制售快捷、食用便利、质量标准、营养均衡、服务简洁、价格低廉,既包括西式快餐,又包括中式快餐。

中式快餐由于其品种丰富度、营养均衡度、形态多样性,美团点评用户调研数据显示消费者对其的偏好占比为85%,明显高于西式快餐15%的偏好占比。

根据弗若斯特沙利文和中金公司研究部的估算,快餐增速快于餐饮行业平均。

 

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美团研究院发布的《中国外卖产业发展报告》显示:在13015位受访商户中,74.8%的受访者认为外卖给商户带来增量。

 

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欧睿国际《消费者消费中式快餐行为偏好》调研数据显示,目前外卖消费频次占中式快餐消费频次的35%,比例已接近到店堂食消费。


中式快餐消费的主力军-工薪阶层中青年上班族

中式快餐的消费人群年龄集中在25-34岁。68%的中式快餐消费者为办公室上班人群,其中白领上班族占比为44%。中式快餐消费人群的个人月均税前收入集中在5000元-14999元区间。

 

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中式快餐消费人群年龄分布

 

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中式快餐消费人群职业分布

 

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中式快餐消费人群个人月均税前收入分布


中式快餐消费频率及用餐时长-吃得频、吃得快

从消费频次来看,每周至少消费一次中式快餐的人群占比高达79%,其中49%的人每周消费1-3次,30%的人每周消费4次以上。

中式快餐的用餐时长集中在30分钟以内,其中68%的人通常的用餐时长再15-30分钟,而12%的人则会把用餐时长控制在15分钟以内。

快速、便捷仍是消费者对中式快餐的重要诉求,这也对中式快餐门店的运营效率提出了更高的发展要求。


中式快餐消费时段-午餐为主、晚餐为辅,早餐时段发掘潜力大

午餐和晚餐是中式快餐的主要使用场合,有82%和52%的消费者分别在午餐和晚餐时间段选择中式快餐,而三餐中的早餐时间段仅有23%消费者选择。

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中式早餐利薄,是连锁餐饮品牌不愿经营早市的主要原因,而另一方面,早餐也是刚需,一旦形成规模,整体利润也不可小觑。比如深耕早餐市场的巴比馒头,已于2020年10月成功上市。


中式快餐人均花费六成消费集中在20-40元,客单价过高将丧失性价比

超过八成的消费者再中式快餐上的人均花费为10元-40元之间,其中人均花费在21元-30元之间是主流选择,占比为41%。人均花费在40元以上的消费人群较少,可见40元已成为快餐消费的价格敏感线。

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中式快餐的产品不再甘于平庸,各个品牌都在极力通过打造“爆品”,来创造品牌记忆点,突出品牌特色。

老乡鸡,作为中式米饭快餐的代表品牌,产品如其名,以“肥西老母鸡汤”为特殊卖点打造品牌特色。一道土鸡汤制定了21道烹制程序,并选用农夫山泉进行熬制,直到现在仍不断优化母鸡养殖、宰杀保存、制作流程。

深耕上海市场的谷田稻香主打瓦锅米饭,将最基础的大米作为“爆品”打造品牌特色。公司在黑龙江五常拥有自己的大米种植、加工和生产基地。每一份瓦锅米饭都精选五常稻花香米,用水浸泡40分钟后与香油混合,单份煲制。谷田稻香略带焦香的锅巴饭,让原本是配角的米饭成为了鲜明的品牌印记。

 

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中餐品牌调研

 

01老乡鸡

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门店数:约1203家

营业区域:

安徽:592家

江苏:110家(南京约100家)

湖北:115家

上海:22家

是否有外卖服务:有

配送方式:外卖平台配送

主力产品:肥西老母鸡汤

主要餐品种类:米饭+主菜

产品客单价:15-30元

外卖餐品和堂食产品分开包装制作,外卖产品直接采用外卖餐盒包装,保温储存。有外卖单后只需要直接装袋、打包即可。

 

02乡村基 

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门店数:约948家直营店

旗下拥有乡村基和大米先生两个品牌。

主打川味快餐

营业区域:

重庆:171家乡村基,48家大米先生

四川:101家乡村基,22家大米先生

陕西:14 家乡村基, 0 家大米先生

云南:10 家乡村基, 0 家大米先生

贵州:  9  家乡村基, 0 家大米先生

湖南:  0  家乡村基,31家大米先生

湖北:  0  家乡村基,23家大米先生

是否有外卖服务:有

配送方式:外卖平台配送

乡村基主力产品:卤肉饭

主要餐品种类:米饭+主菜

产品客单价:15-25元

 

大米先生主力产品:套餐形式中餐及小碗菜

主要餐品种类:米饭+主菜

产品客单价:15-25元

 

03真功夫

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门店数:约583家店

营业区域:

遍布全国除了西藏和台湾省。

北京市:15家

上海市:6 家

广州市:9 家

深圳市:8 家

南京市:6 家

是否有外卖服务:有

配送方式:外卖平台配送

主要餐品种类:米饭+主菜

产品客单价:20-30元

 

04老娘舅

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 门店数:约300家直营店

营业区域: 

浙江:150家

江苏:110家

上海:40家

安徽:10家

是否有外卖服务:有

配送方式:南京市采用自主配送

主力产品:套餐产品(江南红烧鱼套餐)

主要餐品种类:米饭+主菜+配菜+蒸蛋

产品客单价:20-40元

 

05永和大王 

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门店数:272家直营店;72 家加盟店

主要营业区域:

北京:100家

上海:100家

广东:117家

浙江:72 家

江苏:87 家

湖北:41 家

是否有外卖服务:有

配送方式:外卖平台配送

主力产品:大王卤肉饭

主要餐品种类:米饭+豆浆+主菜

产品客单价:15-40元

 

06台资味 

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门店数:约100家直营店,约2300家加盟店

是否有外卖服务:有

配送方式:外卖平台配送

 

07犟骨头

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门店数:约8家直营店331家加盟店

主要营业区域:

天津:113家

北京:85家

河北:98家

山东:110家

黑龙江:71家

江苏:52家

浙江:22家

辽宁:28家

是否有外卖服务:有

主要餐品种类:米饭+骨头肉

产品客单价:25-35元

 

08谷田稻香

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 门店数:约300家直营店

主要营业区域:

上海:约100家

是否有外卖服务:有

主要餐品种类:米饭+主菜的套餐形式

产品客单价:30-40元

 

09香他她煲仔饭 

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门店数:约8家直营店331家加盟店

主要营业区域:

长沙:约200家

主要餐品种类:煲仔饭

产品客单价:20-30元

是否有外卖服务:有

主要餐品种类:煲仔饭

产品客单价:20-30元

 

10煲仔皇

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2021年8月6日,米饭类快餐品牌“煲仔皇”已于近日完成新一轮千万级融资,投资方为世纪金源集团旗下机构西藏元昆。

目前,煲仔皇在全国拥有超50家直营门店,并于2020年下半年开放加盟,加盟店数量在20家左右。预计本轮融资之后,煲仔皇的全国门店将呈现爆发的增长态势,预计今年年底全国门店将突破100家,力求成为煲仔饭的第一品牌。 

门店数:约50家直营店,约20家加盟店

主要营业区域:

北京:约40家

主要餐品种类:煲仔饭

产品客单价:30-40元

是否有外卖服务:有

 

国内面食行业发展现状

据不完全统计,2021年1-7月,餐饮领域共有70多起投融资事件,其中,面食赛道共计15起。从融资金额来看,亿元级及以上的投融资至少5起。而数据显示,2021年1-7月,只有1起米饭类融资诞生。时间再往回推算,2020年,米饭品牌的融资案例也只有2起。

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作为主食,面食和米饭最大的区别在于,面食能够单独以主食的身份出现,不需要配菜搭配,且开店容易连锁化和标准化。但米饭却不然,它对配菜有严重依赖性,作为正餐难以标准化,作为快餐难以品牌化,开店条件过于复杂。

 

01和府捞面

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门店数:超340

主要营业区域:

北京:约40家

主要餐品种类:面条

产品客单价:40-50元

是否有外卖服务:有

 

02五爷拌面

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门店数:超700家

主要营业区域:

东三省

河北、山东、内蒙

主要餐品种类:拌面

产品客单价:20-30元

是否有外卖服务:有

 

03遇见小面

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门店数:超100家

主要营业区域:

广东(创立于广州)

主要餐品种类:小面

产品客单价:25-35元

是否有外卖服务:有

 

04陈香贵

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 门店数:超109

主要营业区域:

上海(创立于上海)

主要餐品种类:兰州牛肉面

产品客单价:35-40元

是否有外卖服务:有

 

05马记永

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门店数:超85

主要营业区域:

上海(创立于上海)

主要餐品种类:兰州牛肉面

产品客单价:30-40元

是否有外卖服务:有

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