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鹏力塑造2021半年度咖啡行业调研报告

时间:2021年09月07日    作者:塑造公司

导读:

咖啡行业基本概念

咖啡

咖啡是世界上三大饮料之一(其余两种是茶和可可)。日常饮用的咖啡是由咖啡豆经过不同烹煮方式制作的,咖啡豆即指咖啡树果实内的果仁。一般来讲,咖啡从山间农作物变为一杯饮品,需要经历种植、采摘、生豆处理、烘焙、萃取等步骤。


咖啡豆

作为咖啡的核心部分,咖啡豆在全球范围内主要分两类:阿拉比卡和罗布斯塔。阿拉比卡产量小,但风味丰富,多作为精品咖啡豆;罗布斯塔咖啡豆产量大、易种植,但风味欠佳。商业上,基于口感稳定和成本控制等考虑,多采用两种混合的拼配豆。

咖啡品类

速溶咖啡、即饮咖啡、现磨咖啡、挂耳咖啡、胶囊咖啡、咖啡豆等。

销售渠道

新零售咖啡、咖啡店咖啡、商超便利店咖啡、外卖咖啡、自助咖啡机咖啡、电商销售咖啡等。

全球咖啡规模

从全球来看,中国人均咖啡消费量与欧洲、美国及日本等差距较为明显,这也是资本持续关注中国咖啡市场的最主要原因。

 

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2020年,中国现制咖啡市场规模达到751.9亿元,同比增长2.9%;预计2021年中国咖啡消费者规模将达到3.54亿人,预计2025年突破1200亿元。

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受疫情影响,2020年中国餐饮收入为39527亿元,同比下降16.6%;现制咖啡(不包括即溶咖啡及速溶咖啡)在整体餐饮市场中的占比为1.9%

咖啡消费时段

从咖啡的消费时段来看,上午9点有一波小高峰,中午及下午是最高峰,这两个时段均属于每天上班开始的时间,许多白领需要咖啡来提神。

 

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2021上半年十大咖啡品牌

餐宝典基于Index大数据评测模型赋值,针对主要的餐饮品牌构建指数评估模型,通过智能化的大数据分析与专业分析师评估审定,对各餐饮品类开展“2021中国餐饮金饕奖十大最受欢迎”系列的评选,并发布各领域“十大最受欢迎榜单”。

 

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2021年上半年国内咖啡市场融资情况

 

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现磨咖啡品牌档案

瑞幸咖啡

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瑞幸咖啡自建平台打通前端到后端的数据,所有下单均在手机上完成,门店无菜单,一个门店仅需二、三名员工,人均效率提高。

2021年2月18日,瑞幸咖啡CEO发布员工内部信,表示瑞幸门店总数已经近4800家,注册用户已近1亿;2021年1月,瑞幸新开门店数超过120家。

 

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2021年3月8日,瑞幸咖啡发布通知,其无人咖啡机“瑞即购”在38个城市正式开启招商。

瑞幸咖啡仅凭一己之力,就让这个夏天刮起了“椰子风”。

 

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据瑞幸咖啡官方微博,自412日起开始正式推广新品生椰拿铁,截至531日,一个多月的时间里,瑞幸生椰系列累计卖出42万杯。到630日,瑞幸咖啡称生椰系列产品单月销量超1000万杯,刷新了它的新品销量纪录。

生椰拿铁可以说是今年夏天新晋的现象级饮品。一句话总结就是:上线即售罄,YYDS。生椰拿铁线上好评如潮,线下门店一杯难求,因产品缺货还一度登上了微博热搜,甚至还拥有了自己的词条释义。对比以往的出圈品牌产品,生椰拿铁在社交话题度、持续热度等方面一骑绝尘。

#瑞幸冰咖推荐官利路修# 阅读量在20天内高达1.3亿,利路修首支广告片《瑞幸YYDS!》目前在B站播放量已经超过200万。


星巴克

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星巴克2021财年第二季度(2021.1.1-2021.3.28)财报显示:本财季星巴克净营收66.68亿美元,同比增长11.2%;净利润为6.594亿美元,同比增长100.8%。其中就星巴克中国市场来说,其第二财季收入为8.606亿美元(约合人民币55.79亿元),同店销售额增长91%,交易量增长了93%。

今年4月27日,星巴克完成了自己允诺的“2021年再中国区域开店5000家”的目标。星巴克计划在2022财年结束前,进驻中国230个城市,总门店数达到6000家。

2021财年第二季度,星巴克的移动订单占整体销售额的34%,其中15%来自专星送,19%来自星巴克啡快。

 

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咖世家(Costa Coffee)

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被拥有“全品类饮料”战略的可口可乐收入囊中后,国际咖啡品牌COSTA也开始向“全品类咖啡品牌”的目标迈进。

4月6日,COSTA宣布在中国推出全新风味冷萃系列即饮咖啡,此次推出的两款风味冷萃系列即饮咖啡新品分别为冷萃风味拿铁、冷萃风味黑咖。该系列于4月起陆续登陆可口可乐天猫旗舰店、京东旗舰店、各大合作电商渠道和线下商超等渠道。

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这是COSTA继去年首次在中国推出英伦经典系列即饮咖啡后,再次完善在中国精品即饮咖啡的版图。


Tim Hortons

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Tims咖啡首家门店于2019年2月在上海正式开业。2021年6月17日,Tim Hortons国内第200家门店于苏州正式开业。截至目前,Tims咖啡已在我国华东、华南、西南等12个城市布局,微信小程序上已有超360万名会员,计划今年新增250家门店。

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8月17日,有消息称,Tim Hortons咖啡中国同意通过与空白支票公司Silver Crest Acquisition Corp 合并,之后将在纳斯达克上市,Tim Hortons中国的估值或将达到18亿美元。该交易预计将在今年第四季度完成。


Manner Coffee

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除了标准门店以外,Manner还在上海开设出品牌面包工坊,配备烘焙操作间,售卖多款面包产品,包括可颂、黄油卷、海盐卷等。成为

地域标志是一把双刃剑。虽然Manner已经在上海、北京、深圳等6个城市开店,但它依然带着极强的区域特色。毕竟在目前门店里,开在上海的约占九成,而且Manner在其他地区的拓展也不被看好。据36氪报道,扩张的Manner在深圳、北京两地门店基本能保证日销1万元左右,苏州、成都的门店营业额业绩则较差。

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Seesaw

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该品牌属于精品咖啡馆,咖啡均价较高,店内饮用咖啡使用玻璃杯作为容器,外带打包方案简陋。

2021年7月21日,喜茶领投、弘毅百福跟投,Seesaw咖啡完成过亿元A+轮融资。就在不久前,喜茶自己刚于7月13日完成5亿美元D轮融资。投资Seesaw咖啡,是喜茶D轮融资后的首笔对外投资。

8月12日,喜茶联合Seesaw咖啡推出中秋月饼礼盒“偷颗月亮送给你”,目前该礼盒已经开启预售。

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代数学家咖啡(AlgeBraist)

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代数学家咖啡创立于2015年,是苏州本土的咖啡品牌。

代数学家咖啡将自己定位于中国精品潮流咖啡,主张“独特咖啡风味饮品+美学氛围”,在咖啡产品上提供的是“高质中价”的咖啡饮品和咖啡氛围。

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目前该品牌约有50家门店,其中大部分门店位于苏州,部分门店则集中在江浙沪地区的一、二线城市。据此前统计,目前代数学家咖啡已在南京、宁波、嘉兴、太仓、常州、杭州、无锡等地布局门店。


M stand Coffee

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M Stand的核心用户为25-45岁的都市青年,最大的特色在于其创造了“一店一设计”的具有工业风、极简风的第三空间2.0模式。

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M Stand的单价通常在30元以上,以咖啡日常+下午茶+晚间三种场景拓展产品线,涵盖30多个SKU。鲜椰冰咖和燕麦曲奇拿铁是M Stand今夏的两个爆款产品:前者是用整只椰子注入咖啡,后者则用燕麦曲奇饼干做成可食用的杯子。


COFE+机器人咖啡亭

COFE+机器人咖啡亭于2018年底推出COFE1.0版、2019年7月推出2.0版、2019年11月推出3.0版、2020年6月推出4.0版。

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COFE+机器人咖啡亭占地面积不到2.5平米,全封闭无菌无尘,智能化高温消毒清洁,全程自动化作业,24小时全天候营业,无需人员值守。它打破制作工艺受限,解决传统实体咖啡店管理不规范、品质不稳定、换址难、营业时间受限、旺铺空间稀缺、人员不稳定六大痛点。


现磨咖啡发展趋势

1、从品牌来看,中国咖啡市场涌现出了众多较小的咖啡品牌,很多都获得了融资;部分茶饮品牌也开始进入咖啡市场,比如喜茶对咖啡品牌Seesaw进行投资,蜜雪冰城成立了独立咖啡品牌幸运咖等。

2、从资本市场来看,近几年资本对于咖啡的投资较多,现磨咖啡发展有巨大潜力。

3、从城市来看,上海的线下咖啡门店最多。

4、从数字化来看,咖啡品牌大多使用小程序app点单,方便对数据进行统计,同时还有机器人咖啡亭、瑞即购等无人贩卖咖啡正在兴起。


商超咖啡品牌档案

罗森

☆31款即饮咖啡

☆18款速溶咖啡

☆6款现磨咖啡,均价:12.1元


全家

☆18款即饮咖啡

☆3款速溶咖啡

☆6款现磨咖啡,现磨咖啡均价:13.3元


喜士多

 

☆26款即饮咖啡

☆13款速溶咖啡

☆5款现磨咖啡,现磨咖啡均价:13元


Seven eleven(7-11)

☆21款即饮咖啡

☆9款速溶咖啡

☆2款现磨咖啡,现磨咖啡均价:8元


便利峰

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☆17款即饮咖啡

☆4款现磨咖啡,现磨咖啡均价:9.5元


盒马鲜生

☆28款即饮咖啡

☆50款速溶咖啡


现磨咖啡发展趋势

便利店咖啡市场

以即饮咖啡为主导,速溶咖啡所占份额较低。现磨咖啡销售情况与便利店品牌有较大关联。

?全家现磨咖啡销售情况良好,店员会主动推荐购买现磨咖啡。全家微信公众号上有关于湃克咖啡的推送,app上也有现磨咖啡优惠券赠送。

?罗森和7-11虽有现磨咖啡售卖,但销售情况不乐观。

?喜士多现磨咖啡放置在角落中,很难被注意到,几乎没有销量。

?便利蜂现磨咖啡采用自助形式,从取杯到扣盖都由顾客自助完成,一定程度上节省了人工成本,但自助咖啡机外观形象不佳,购买人数不多。


商超咖啡市场

以速溶咖啡为主导,即饮咖啡也有一定的份额。

?沃尔玛类普通超市有72种速溶咖啡(包括少数几种挂耳咖啡)。

?盒马鲜生类型的精品超市有50种速溶咖啡 (包括少数几种挂耳咖啡),咖啡品牌较多为进口咖啡品牌。即饮咖啡也有一定的市场。


备注:本报告涉及数据情况以上海、南京为例,

具体城市有所区别,仅供参考。 

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