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发布!鹏力塑造2021半年度乳饮行业调研报告

时间:2021年08月19日    作者:塑造公司

导读:

上半年行业总体形势

国家统计局数据显示:2021年1-4月,全国液态奶产量907.79万吨,同比增长25.64%,其中4月产量230.41万吨,同比增长12.48%。

2021年1-4月,全国乳品加工业销售收入1500.19亿元,同比增长20.27%;利润总额131.87亿元,同比增长100.99%。

在乳品消费整体扩容的情况下,消费者对乳品的升级型消费增加,产品高端化趋势明显,企业产品结构调整已在利润端得到体现。

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进口情况来说,整个上半年,在强劲需求的拉动下,进口乳品继续高速增长。2021年1-5月,我国共计进口各类乳制品186.32万吨,同比+37.3%,进口额60.44亿美元,同比+16.1%。其中,干乳制品130.28万吨,同比+30%,进口额52.65亿美元,同比+10.9%,液态奶56.04万吨,同比+58.2%,进口额7.8亿美元,同比+70.4%。

根据欧睿咨询数据显示,到2025年我国乳制品市场规模将达到8100亿元。  

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细分产品情况

根据国际乳业联合会的定义,液态奶是巴氏杀菌乳、灭菌乳和酸乳三类乳制品的总称。数据显示,2021年1-2月全国液态奶产量438.41万吨,同比增长29.73%。

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数据来源:奶业经济观察

中国的酸奶市场体量和增速冠领全球。根据Euromonitor的数据,我国酸奶制品销售额将从2012年的456亿元增长至2022年的2200亿元,年复合增长率9.2%。在整个乳品市场中的占比从2014年的20%跃升到2019年的36%,预计到 2024 年将进一步提升至 42.2%。  

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--2020年全球主要国家的酸奶市场对比--
横轴为人均消费量
纵轴为年均增速
圆圈大小代表市场体量

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目前,我国酸奶市场主要被蒙牛、伊利等大型乳企占据,其中伊利市场份额占比达到27%,为行业最高;蒙牛紧随其后,占比达到21%;第三是光明,占比为15%;天润、君乐宝、三元、味全占比分别为3%、3%、1%、1%,逐渐在酸奶市场中占据一席之地。

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2021年,中国市场白奶需求仍然强劲,巴氏奶成为乳制品的明星赛道,吸引了众多巨头布局。

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2021年1-2月,全国干乳制品产量29.57万吨,同比增长31.66%。

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数据来源:奶业经济观察

2021年1-2月,全国奶粉产量16.34万吨,同比增长17.22%。

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目前,我国乳制品消费以饮用奶为主,婴配和酸奶消费分别位列第二、第三。

从酸奶细分市场品牌占比来看,安慕希为行业龙头品牌,市场份额达到酸奶整体市场份额的五分之一;从婴配奶粉细分市场品牌占比来看,飞鹤、惠氏、达能占据婴配奶粉市场的前三,飞鹤为婴配奶粉品牌行业第一。

近年来,我国乳制品消费结构持续优化,网购、新零售等渠道加快发展,乳品消费升级趋势明显。随着大数据、物联网、冷链技术的发展,网购以及无人零售、生鲜电商、社区店等“新零售”消费渠道发展步入快车道。


中国乳企情况

2020年,全国规模以上乳制品企业共572家。伊利和蒙牛的行业份额占比分别为24.5%和20.3%,两家企业已经占据行业份额的44.8%,行业集中度越来越高。

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6月21日,天猫发布了《天猫618乳饮品行业狂欢日榜》,统计了6月1日-20日期间,各个乳制品细分品类的详细成交情况。在乳饮冰品品牌榜中,前五名中乳制品便占据了四席,分别是第一名伊利、第二名蒙牛、第三名认养一头牛、第五名光明;在店铺榜中,认养一头牛旗舰店位居榜首,此外,光明随心订旗舰店、伊利旗舰店、特仑苏旗舰店等乳制品店铺也位列其中。

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在2020年全球乳制品20强榜单中,伊利排名第五,蒙牛排名第八,较2019年均所提升。

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图片、数据来源:荷兰合作银行

2021年4月20日,中国北京–品牌评级权威机构Chnbrand发布2021年(第十一届)中国品牌力指数SM(C-BPI?)品牌排名和分析报告。

据介绍,C-BPI是基于中国消费者对使用或拥有过的产品或服务反馈意见的基础上进行的独立无偏见研究,是测定影响消费者购买行为的品牌力指数。

其中,有6个与乳制品行业有关的细分品类排行榜,分别是液态奶、酸奶、奶酪棒/条、婴幼儿奶粉、乳酸菌饮料、冰淇淋/雪糕。除美赞臣斩获婴幼儿奶粉品牌排行榜第一名以外,其他5个品类的冠军均是蒙牛。

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该排行榜的前三名依次是蒙牛、伊利、特仑苏。三者的C-BPI得分均超过400,其中前两名的超过500,逼近600。相比2020年,前三名成员保持不变,其中蒙牛由第二名上升至第一名。

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该榜单的前三名依次是蒙牛、伊利、安慕希,其中蒙牛、伊利C-BPI得分超过500,远远领先于其他品牌,安慕希第一次进入TOP3。相比去年,莫斯利安、开啡尔两个常温酸奶品牌排名显著提高,分别上升了3位和4位。

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与去年相比,该排行榜的TOP3保持不变,依然是蒙牛、妙可蓝多、百吉福,其中蒙牛C-BPI得分超过500。该品类的队伍不断发展壮大,出现了朴珍、蒙时代、牧牛仕等新兴品牌。

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该排行榜的TOP3依次是美赞臣、飞鹤、伊利,其中美赞臣保持冠军不变。飞鹤、伊利、贝因美、君乐宝、金领冠等国产奶粉品牌排名都有一定上升,三元、圣元、澳优也成功入选榜单;惠氏、多美滋、启赋、a2、喜宝等进口奶粉品牌排名都有一定下降。

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优益C、养乐多、娃哈哈位列排行榜前三名,与2020年排名一致。津威排名上升显著,发展势头强劲;完达山、味动力是新上榜品牌。

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蒙牛、伊利、哈根达斯位列排行榜前三名,与去年排名一致,且C-BPI得分均超过400,远高于其他品牌。相比去年,大多品牌都处于上升态势,其中中街1946、绿色心情排名更为显著。


#1 伊利

2021年4月28日,伊利乳业披露2020年年度报告,公司实现营业总收入968.86亿元,较上年同期增长7.38%,净利润70.99亿元,较上年同期增长2.13%。

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同期发布的2021年一季报显示,伊利一季度营业总收入达273.63亿元,同比增32.49%,归母净利润28.31亿元,同比增147.69%,收获“史上最强一季报”。此外,该公司还提出了2021年营收超千亿的目标。


#2 蒙牛

蒙牛乳业2020年财报显示,2020年公司多项业务实现了高质量双位数增长,收入达760.348亿元,较去年同期减少3.8%;公司拥有人应占利润为35.250亿元,较去年同期减少14.1%。


#3 光明

光明乳业2020年年度报告显示,光明乳业实现营业总收入252.23亿元,同比上升11.79%;实现净利润7.85亿元,同比上升15.05%;实现归属于母公司所有者的净利润6.08亿元,同比上升21.91%。实现净资产收益率10.19%,同比上升1.16个百分点。

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2021年第一季度:光明乳业实现营业收入约为69.86亿元,与去年同期51.34亿相比,增幅36%左右;归属于上市公司股东的净利润约为0.99亿元,增幅29%左右。液态奶贡献的营业收入约为39.5亿元,同比增长42%左右;其他乳制品20.79亿元,同比增长13.38%;牧业产品6.38亿元,同比增长85.44%;其他2.57亿元,同比增长81%左右。


#4 现代牧业

现代牧业2020年年度报告显示,销售收入60.20亿元(人民币,下同),同比增长9%。现金EBITDA录得22.65亿元,同比增长11%。公司净利润7.84亿,同比大幅增长124%,创历史新高。如果剔除一次性事项影响后,公司核心净利润7.12亿,同比增长277%。经营活动所得现金流净额为19.39亿元,剔除去年质押股份变现经营所得现金流入3.80亿元的一次性影响,同比增长16%。


#5 新希望

新希望乳业2020年年报显示,实现营业收入67.49亿元,较上年同期增长18.92%;实现归母净利润2.71亿元,较上年同期增长11.18%。报告期内,新希望乳业完成了对寰美乳业(夏进品牌)100%股权收购,并成功发行7.18亿元可转债公司债券,完成上市以来首个再融资项目。

2021一季度:作为国内以低温为主的第二梯队头部品牌,新希望依然保持良好的增长态势。受益于低温鲜奶品类的大幅增长,以及收购夏进乳业后的合并报表,新乳业一季度营收20.14亿元,同比增长90.88%;利润情况也大幅改善,一季度实现净利润0.44亿元,同比增长137.14%。


#6 天润

天润2020年年度报告显示,实现营收17.68亿元,同比增长8.67%;归属于上市公司股东的净利润1.47亿元,同比增长5.62%;实现乳制品销量19.83万吨,较上年同期增长4.81%。

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分业务看,低温/常温产品分别实现营收9.31/7.89亿元,常温业务收入同比增长21.5%,显著好于低温业务的-0.9%。常温业务的快速增长一方面得益于疫情下消费者需求向白奶转移,另一方面也得益于年内公司白奶处理能力显著提升;此外,奶啤业务也实现较快增长,独立运作后的快速成长性初现端倪。


#7 科迪

科迪乳业2020年度实现营业总收入约4.83亿元,同比减少14.55%。主要原因为本年度受疫情影响,部分产品未能及时恢复原有的市场份额,造成全年销售量下降所致。

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实现营业利润约-10.83亿元,同比减少415.08%。主要原因为本年度其他应收科迪食品集团股份有限公司款项未能及时收回计提信用减值损失约9.33亿元所致。实现利润总额约-13.56亿元,同比减少536.54%;归属于公司股东的净利润约-11.04亿元,同比减少530.77%。

行业竞争趋势

现状

竞争激烈,产品同质化严重

各乳品企业将竞争重点放在产品价格和规模扩张方面。随着近年来产业布局逐步确定,低端奶市场价格逐步透明化,行业巨头纷纷发力高端奶市场,高端奶市场将成为未来新的利润增长点。

价格战持续进行

进口产品越来越多,而且价格便宜,这迫使中国品牌纯牛奶价格下降。特别是一些中高端产品,不断以打折的方式促进销售,消化产品产能。

趋势

渠道扁平化,电商成为新亮点

渠道扁平化是多年来快消品企业一直在做的事情,以往的渠道扁平化只是不断减少中间环节,当前的扁平化,是不的缩小和消费者间的距离。借助于互联网的崛起,电商渠道成为满足消费群体新需求的载体。

新产品多元化

由于消费升级和消费群体和市场区域的多样性,国内乳品产品分化趋势越来越明显,同一品类产品的口味及品牌也越来越多元化、

包装升级且多元化

越来越多的乳品生产企业开始注重在产品的包装设计上体现产品格调,高端产品包装形式越来越追去差异化和品质感。

未来10年市场走势

1.生鲜乳产量将稳步提高,规模养殖比重不断增长。

随着奶业振兴行动全面实施,奶源基地建设将持续推进,奶业生产技术普遍提升。2021年,奶类产量将达到3591万吨,比2020年增长1.3%;

2025年,奶类产量达到3989万吨,年均增长2.3%;

2030年,预计100头以上奶牛规模养殖比重将达到80%,泌乳牛单产水平将突破10吨,奶类产量达到4389万吨,年均增速2.3%。

2.奶制品消费量继续增长,消费结构明显转变。

随着70后和80后健康意识逐步增强以及90后和00后奶制品消费习惯的养成,奶制品消费群体不断扩大,消费量将快速增长。

预计2021年,奶制品消费量将达到5462万吨,同比增长2.0%;

2025年,消费量达6207万吨,年均增长3.0%。

到2030年,消费量将达到6933万吨,年均增速2.7%;人均消费量达47.90千克,年均增长2.3%;低温奶制品和奶酪增长明显。

3.奶制品进口持续增加,增幅逐渐趋缓。国内奶制品消费量将快速增长,生鲜乳缺口长期存在,奶制品进口继续增加。

预计2021年,奶制品进口量折合生鲜乳1886万吨,同比增长3.5%;

2025年,奶制品进口量折合生鲜乳将达到2235万吨,年均增长4.2%;

到2030年,奶制品进口量折合生鲜乳将达到2563万吨,年均增速3.5%,明显低于过去10年(2011-2020年,下同)9.9%的年均增速。

新西兰、澳大利亚、欧盟仍为主要的进口来源国家和地区。

4.生鲜乳价格将维持高位水平。

受奶制品消费增长的带动,生鲜乳需求将持续旺盛,加之成本上升的支撑以及低温奶制品的快速发展,生鲜乳质量分级、优质优价体系将逐步形成,生鲜乳价格将保持高位水平。预计2021年,生鲜乳年均价格比2020年上涨7%~11%。

5.奶业产量将继续增长。

在奶业振兴政策的持续推动下,奶源布局逐步优化,特色奶类增产潜力得到挖掘,奶牛养殖在种、料、病和管等各方面将取得较大进展,生鲜乳产量将继续增长。

预计2021年,随着奶源基地建设的继续推进,全年奶类产量将达到3591万吨,同比增长1.3%;

到2025年,奶类产量达到3989万吨,年均增长2.3%。展望后期,奶业基础稳定夯实,奶业生产技术水平普遍提升,机械化、信息化和智能化水平不断提高;

预计到2030年,奶类产量将达到4389万吨,年均增长2.3%,显著高于过去10年0.9%的增速。

6.规模化养殖仍然是主要方向。

奶牛规模养殖比重稳定增长,奶业技术指导服务能力得到强化,品类更全、质量更优、效率更高的饲草料供应体系将推进建设。

2021年,100头以上奶牛规模养殖比重预计超过68.0%,泌乳牛单产水平达到8.8吨。随着物联网技术、现代化养殖设施设备的应用和推广,奶业生产管理水平将得到显著提升;

2025年,100头以上奶牛规模养殖比重将达到75.0%左右。展望后期,产业链一体化程度逐渐提高,上下游进一步融合发展,奶业生产水平将有更大突破;

到2030年,100头以上奶牛规模养殖比重将达到80.0%,泌乳牛单产水平将突破10吨。

7.奶制品消费量继续增长。

居民科学健康消费奶制品的理念不断形成,奶制品消费量继续增长;低温鲜奶的渠道布局将加大,消费量增长较快。

2021年,奶制品科普教育工作将深入推进,预计奶制品消费量达到5462万吨,同比增长2.0%,其中食用消费量4950万吨,同比增长2.1%。人均奶制品消费量达到38.74千克,比2020年增加0.6千克;

到2025年,奶制品消费量将达到6207万吨,年均增长3.0%,其中食用消费量5631万吨,比基期增24.6%。展望后期,低温鲜奶和奶酪的消费水平显著提升,消费增速明显;

到2030年,奶制品消费量将达到6933万吨,年均增速达到2.7%,其中食用消费量6304万吨,比基期增39.5%,人均消费量将达到47.90千克,年均增长2.3%。

8.奶制品贸易量持续增长,进口增速逐步趋缓。

消费者对国产奶制品的信心不断增强,国产奶制品消费活力进一步释放,尤其低温奶制品消费将明显增长,国内本土生鲜乳的需求量将加大,国内奶制品进口将继续增加。

2021年,在生鲜乳供应偏紧的情况下,预计奶制品进口将继续保持增长,全年进口量达1886万吨,同比增长3.5%。

到2025年,预计进口量为2235万吨,年均增长4.2%。

到2030年,预计进口量为2563万吨,年均增长3.5%,低于过去10年9.9%的年均增速。

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